سال ۱۹۰۴ است و ماجرا در کاک‌شوت تاورز، یکی از مجلل‌ترین عمارت‌های انگلستان می‌گذرد. وقتی این عمارت با خطر ورشکستگی مواجه می‌شود، هم اربابان و هم خدمتکاران آماده همکاری با یکدیگر می‌شوند تا پولی دست‌وپا کنند؛ چرا که بیشتر آن‌ها روابط پنهانی مختلفی با یکدیگر دارند و هیچ‌کدام مایل نیستند از سبک زندگی لذت‌بخش خود دست بکشند.

جیمی به همراه فلوت سخنگو و جادویی‌اش، فردی، قدم به جزیره زنده می‌گذارد. او در آنجا با بسیاری از ساکنان جزیره دوست می‌شود، اما جادوگر بدجنس، ویچی‌پو، مصمم است فلوت جادویی را از چنگ این پسر برباید تا شورای جادوگران را تحت تاثیر قرار دهد و جایزه جادوگر سال را از آن خود کند.